Consolidamento generale prosegue, con maggiori timori nello sfondo. Il FOCUS rimane su INFLAZIONE, con tutti i dati economici annessi relativi, come CONSUMI, ENERGIA.
NZ inflazione rallenta meno – SING surplus comm rialzo, cala export – COREA prezzi import/export calo ulteriore – VEN forse allentamento sanzioni da Usa – BRAS inflazione rialzo, PMI servizi calo oltre - JPN settore terziario recupero – GER sentiment eco meglio, condizioni peggiorate – CH prezzi case e affitti, rialzo – EU ZEW sentiment eco meglio – CAD prezzi consumo calo - USA vendite dettaglio, produzione, capacity, inventari rialzo, oltre. Immobiliare calo oltre. Consolidamento generale prosegue, con maggiori timori nello sfondo. Il FOCUS rimane su INFLAZIONE, con tutti i dati economici annessi relativi, come CONSUMI, ENERGIA. Il fattore GEOPOLITICA rimane altamente presente, sebbene snobbato dai mercati, o sottovalutato, o molto controllato/gestito dalle Banche Centrali, tra INTERVENTI diretti e verbali. Il settore COSTRUTTORI cinese rimane a freno, con Country Garden vicina oramai al fallimento, e varie necessità di rinnovare le scadenze elevate in corso, e future. Si guarda quindi alla PBOC che nel frattempo continua a fornire di liquidità elevata le Banche, e prossima la pubblicazione dei dati crescita, inflazione, previsti per domani. Attesi i commenti di POWELL di giovedì, con un occhio sempre sulla POLITICA MONETARIA, con le prossime future mosse, tra inflazione e rallentamento crescita globale, tensioni geopolitiche. Poi inizia la stagione degli UTILI societari, a dare rinnovata volatilità ai singoli titoli. Sul PETROLIO abbiamo avuto un freno, dopo le recenti tensioni rialziste, dal prospettato allentamento SANZIONI Usa al VENEZUELA, in un momento di riserve strategiche USA ai record minimi. I fondi hedge hanno venduto futures per 140mln/barili quest’ultima settimana, livello record. OGGI chiusure INDICI positive in Asia, con recupero tec. Deboli EU, stabili UK. Meglio acciaio, telefonia, mix banche, deboli auto. YIELDS rialzo, poi ritorno, stabili e dopo serie DATI USA, con vendite al dettaglio robuste, balzo +8/+12bps. SPREAD inv. COMMODITY, METALLI, ARG, calo modesto. CRYPTO sostenute, atteso lancio/autorizzazione ETF, voci approvazione SEC, accettazione bitcoin da Ferrari. -1.0/+2.0. sulle VALUTE stabilità, DOLL sostenuto, YEN, CHF, NOK recedono. Cede GBP, CAD, NZD, meglio AUD, ZAR. Cedono ASIA, TURK, stabile YUAN, meglio RUBLO, LATAM, e mix EST-Eu. dai CHARTS target rialzo BITCOIN 28600 exe, overought di breve, livello resistenza, prox a 29300, con supporto 26970.
DATI ECONOMICI:
CELLULARI vendite globali 3trim -8pc - PETROLIO inv – GAS inv – METALLI, ARG, ORO, COMMODITY -1.0 – EU sentiment eco ott 2.3 dopo -8.9 – CHF yield 10anni 1.0960. prezzi immob 3trim +08/+1.3pc, affitti +0.5 e 3.7anno. Canton Berna emiss 200mln 7anni. Lonza, +300 persone, prev deboli da meno covid, -16.50pc. Sika -3.5. Geberit, KNagel, Sandoz, PartnersGroup, MBurger, -2.0/-3.50. Dufry +2.2, Helvetia +2.0. Roche +1.2 – UK yield 4.60. guadagni medi ago 7.8 da 7.9pc. 30anni asta 4.9260 da 4.7040pc. RollsRoyce -2500 persone, +1.9. Juniper, fondo, perde assets, -11pc. Barclays +1.0, mette 1bln per acq Telegraph – GER yield 2.90. ZEW condizioni ott -79.9 da -79.4, sentiment -1.1 da -11.4. AfD 8pc sopra SPD – FF yield 3-51 – ITL yield 4.90. btp/bund 202. Ponte Stretto, 12bln stanziati. MPS verso privatizz 2024, +2.2. Unieuro +6.5 – ESP yield 4.04 – SEK Ericsson prev deboli, 0.0. Nokia -4.2 – CAD cpi -0.1 e 3.6anno, core -0.1 e 2.8anno - USA yield 2anni 5.17, 10anni 4.83, 30anni 4.95. Vendite dett 0.7 e 3.75 anno, core +0.6pc. prod ind +0.3, manifatt +0.4. capacity 79.7 da 79.5. inventari industr +0.4, dettaglio +0.5 NAHB indice immob 40 da 44. Linkedin -668persone ulteriori. J&J utili oltre, +1.50. Apple, Tesla, Amazon, -1.0/ -1.50pc - JPN yield 0.7950. BoJ no comment su interventi. Terziario ago -1.60 dopo +0.60 – VEN atteso allentamento sanzioni dagli Usa – SING bil comm 4.94 da 3.21bln exp non oil -13.20 da -22.50. import 11.1 da -6.6 – NZ cpi 3trim 1.8 e 5.6anno, min 2anni, riduce aspett rialzo tassi – AUD RioTinto +1.50 – COREA prezzi imp -9.6 da -9,2, exp -8.9 da -7.9 – BRAS indice inflaz ott 0.5 da 0.2. PMI serv 0.9 da 3.5anno - TAIW Taiwan Semiconductor 3trim previsto -30pc utili – CINA finanziamento societario 3trim record min2012, equivale a meno stimolo manifatt. Country Garden fallimento vicino.
